"Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig lebe und so organisieren, als ob man morgen sterbe" (Asiatisches Sprichwort)

Nachfolge planen - Steuern sparen - Lebensstandard sichern

Wir verschaffen Ihnen Klarheit und Transparenz sowie Sicherheit und einen Überblick über mögliche Risiken bei geplanten Vermögensübertragungen bzw. Nachfolgeregelungen.

Estate Planning ist die Beratung in Fragen der

• Vermögenssicherung
• eigenen Absicherung und der nahe stehenden Personen
• Planung der Vermögensnachfolge
  

Unsere Dienstleistungen

Wir helfen Ihnen bei der Vermögensnachfolgeplanung mit folgenden Dienstleistungen:

• Durchführung eines Strategiegesprächs mit der Reflexion Ihrer Ziele & Wünsche
• Beschaffung aller erforderlichen Unterlagen für die Vermögensnachfolgeplanung
• Erstellung der Ist-Analyse "Vermögensnachfolgeplanung"
• Koordination und Abstimmung der von Rechtsanwalt, Steuerberater und Notar gefundenen Ergebnisse
• Erstellung eines Nachfolgeordners mit allen Ihren Unterlagen
• Erstellung eines Maßnahmenkataloges für die Umsetzung der Optimierungen
• Durchführung von Optimierungen in den Bereichen Vermögen, Liquidität, Vorsorge bzw. Versorgung
• Laufende Anpassung an die aktuellen Rahmenbedingungen
  

Was unser Angebot ausmacht

Alles aus einer Hand.

Ein Netzwerk zu Steuerberatern und Rechtsanwälten garantiert in allen Vorsorge-, Steuer- und Rechtsfragen eine optimale Versorgung. Unsere Funktion als Koordinator und Vermittler rundet das Angebot als bequeme Dienstleistung aus einer Hand ab.

Vermögensnachfolge

Sicherlich ist es nicht der angenehmste Gedanke im Leben, den eigenen Nachlass zu planen. Jedoch sollte sich damit jeder einmal auseinander setzen, um eine reibungslose Regelung nach den eigenen Wünschen sicherzustellen.

Jeder ist potentieller Erbe und Erblasser, aber nur die Wenigsten haben bisher ein Testament erstellt.

Selbst wer ein Testament hat, ist vor Überraschungen nicht sicher. Denn auch bereits erstellte Testamente veralten oder sind lückenhaft und ihre Verfügungen würden dann nicht mehr in Ihrem Sinne umgesetzt!

Neben den Überraschungen, die die Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches bereithalten, sollte auch die steuerliche Seite eines Erbfalls nicht außer Acht gelassen werden. Sehr häufig ist der Vermögensübergang mit "Schenkungen an das Finanzamt" verbunden.

Die steuerliche Belastung für die Erben ist allerdings beeinflussbar, wenn der Vermögensübergang durchdacht und frühzeitig geplant wird.

Kennen Sie alle finanziellen, rechtlichen und steuerrechtlichen Folgen Ihrer aktuellen Regelung?

Unternehmensnachfolge

Die Erhaltung des Lebenswerkes ist den meisten Unternehmern ein großes Anliegen. Leider wird die Unternehmensnachfolge meist gar nicht oder viel zu spät geplant. Sehr häufig führt das dazu, dass das Unternehmen den Erbfall nicht "überlebt".

Die Planung der Unternehmensnachfolge ist sehr komplex und sollte daher frühzeitig und mit Sachverstand erfolgen.